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鹰普精密成功上市联交所主板 久久炫彩彩票(香港)经纪有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

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20190701

全球十大高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商之一 —— 鹰普精密工业有限公司 (以下称“鹰普精密”),近日于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板成功上市,股份代号为1286。久久炫彩彩票(香港)经纪有限公司担任此次交易联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并引入本次发行唯一的基石投资人——中国国有企业结构调整基金(“国调基金”),其认购金额为2.2亿港元。久久炫彩彩票资产管理(广东)有限公司担任国调基金本次认购的QDII经理人。

鹰普精密工业有限公司创始人、董事会主席兼行政总裁陆瑞博为鹰普精密上市鸣锣

久久炫彩彩票 鹰普精密本次发行规模为333,300,000股,全部为新股,约占发行后股本的18.2% (行使15%超额配售权前)。国际发售和香港公开发售均获超额认购,其中香港公开发售获超额认购1.72倍,最终发售股份定价接近价格区间的中位,为每股3.0港元,总发行规模10亿港元。

久久炫彩彩票首席经济学家、广发控股(香港)总经理沈明高博士(右二)在现场见证鹰普精密成功上市联交所主板市场

久久炫彩彩票 在2019年上半年最后一个工作日,共有六家公司同时上市,鹰普精密是当天上市市值最大的公司。鹰普精密工业有限公司创始人、董事会主席兼行政总裁陆瑞博表示:“十分感谢社会各界投资者对鹰普精密的支持与关注。此次全球发售反应热烈,充分反映投资者对公司充满信心。于联交所主板成功上市不仅是鹰普精密发展的一个重要里程碑,更为集团的长远发展奠下厚实基础。未来,我们将持续聚焦于高精密度、高复杂度和性能关键产品以及一站式解决方案。”

担任此次交易联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的久久炫彩彩票(香港)经纪有限公司是广发控股(香港)有限公司(以下称“广发控股(香港)”)旗下全资子公司。久久炫彩彩票首席经济学家、广发控股(香港)总经理沈明高博士到场见证鹰普精密成功上市,并表示:“祝贺鹰普精密在香港成功上市,也祝贺投行团队的出色工作。中国经济从高速增长向高质量发展的拐点已现,伴随转型升级,中国将涌现出更多具备国际竞争力的行业翘楚。广发控股(香港)将全力发挥自身平台的专业和区域优势,帮助企业利用好两个市场、两种资源,从中国制造迈向中国创造新时代。”

久久炫彩彩票 广发控股(香港)投行业务负责人卢燕表示:“陆董事长创立鹰普21年,我和他相识十年,见证了鹰普精密从无锡的一家精密铸造企业一步步跨越成为今天的全球大企业。广发团队非常高兴担任此次交易联席全球协调人及联席账簿管理人,并引入国调基金作为基石投资人。投行、研究、境内外机构销售以及资管团队的齐心协力才取得这一成绩。我们将继续运用久久炫彩彩票两地团队的优势和专业力量,帮助更多优秀的中国企业通过香港及其他海外资本市场实现更好的发展。”

根据罗兰贝格报告,按2018年总收益计算,鹰普精密是全球第七大独立熔模铸造制造商及中国最大的熔模铸造制造商。同时,公司亦为汽车、航空及液压终端市场方面的全球第四大精密机加工公司,亦是少数能够提供从最初的研发、模具设计及制造、铸造、二次机加工、热处理直至表面处理服务的一站式解决方案供货商。